Рыночный прогноз на ближайшие два десятилетия публикуется каждым производителем самолётов ежегодно и касается пассажирских авиалайнеров вместимостью свыше 30 кресел и грузовых судов. Учитываются регулярные и чартерные маршруты — без деловой авиации.
Компания Airbus представила видение рынка на 2017-2036 годы 9-го июня, представители Boeing озвучили своё корпоративное предсказание на Парижском авиашоу 20 июня.
Общий объём рынка
Мнение Airbus
Airbus прогнозирует прирост мирового пассажирооборота в 4,4% в год
Согласно европейскому производителю, общая потребность рынка составит 34 170 пассажирских и 730 грузовых самолётов общей стоимостью 5,3 триллиона долларов США. Основные драйверы роста — увеличение числа пассажиров, впервые летящих на самолёте, развитие туризма и рост доли расходов на него в потребительской корзине по всему миру, либерализация авиаперевозок, открытие новых маршрутов и изменение бизнес-моделей авиакомпаний.
Пассажиропоток за период будет увеличиваться ежегодно на 4,4%; в прошлогодней оценке было 4,5% — но и скорректированный рост всё равно приведёт к удвоению флота больших коммерческих самолётов. К концу периода в мире будет 40 000 активных единиц, включая старые модели, остающиеся в эксплуатации.
Более 70% новых самолётов будут узкофюзеляжными, и 60% из них будут приобретены для расширения парка, а 40% — на замену старым машинам.
Позиция Boeing
Boeing прогнозирует мировую потребность в 41 030 новых самолётах в течение следующих 20 лет
В течение следующих 20 лет Boeing прогнозирует потребность в 41 030 новых самолётах общей стоимостью 6,1 триллиона долларов США.
Прирост пассажиропотока ожидается на уровне 4,7% в год,
В текущем году американцы рассчитывает поставить 760-765 самолётов и выиграть по этому показателю у европейцев.
В Boeing гордятся своим прогнозом двадцатилетней давности, который гласил, что в 2017 году мировой флот гражданской авиации составит 23 600 самолётов. По факту, сегодня это 23 480 единиц, что даёт компании уверенность в собственных методах расчёта. Однако там признают и свои ошибки: обновление парка в реальности происходит быстрее, чем тогда ожидалось, а доля узкофюзеляжных самолётов выше прогнозировавшейся. В конце 1990-х никто не смог предсказать бум низкобюджетных перевозчиков.
В ближайшие 20 лет Airbus прогнозирует повышенный спрос на свою модель A321
В узкофюзеляжном сегменте Airbus предсказывает ёмкость в 24 810 самолётов общей стоимостью 2,4 триллиона долларов США. Авиакомпании будут наращивать провозную ёмкость за счёт увеличения размера (длины) фюзеляжа, предпочитая наиболее крупных представителей базовых семейств — как, например, A321. Уже в 2016 году на такие модификации приходилось 40% поставок всех узкофюзеляжных машин и свыше 60% заказов.
В широкофюзеляжном сегменте Airbus предполагает спрос на 10 100 единиц общей стоимостью в 2,9 триллиона долларов. Здесь будут расти запросы на универсальность: самолёты будут соревноваться одновременно и в пассажировместимости, и в ёмкости грузового отсека.
Позиция Boeing
В Boeing считают, что модель 777 через двадцать лет станет самым большим из предлагаемых на первичном рынке самолётов
В течение следующих двадцати лет потребуется 29 500 новых узкофюзеляжных самолётов, 10 610 широкофюзеляжных, 920 грузовых — плюс к этому 460 машин будут конвертированы в транспортные из пассажирских версий.
Boeing ожидает, что рынок авиалайнеров будет стабильно укрепляться как в пассажирском, так и в грузовом секторах, но не видит перспектив для самых больших самолётов. Сегмент будет настолько сжиматься, что больше не заслуживает отдельной категории в расчётах: «Boeing 747-8 в будущем — это либо грузовой, либо VIP-самолёт». Заодно в компании сомневаются, что Airbus поставит даже остаток своих твёрдых контрактов на A380 — от них либо откажутся, либо конвертируют в более компактные модели.
Американцы предполагают, что в течение рассматриваемого периода их 777X останется самой большой выпускаемой машиной на рынке.
Региональные различия
Мнение Airbus
Рост трафика — свыше 6% ежегодно — будет максимальным на развивающихся рынках: в Китае, Индии, остальных странах Азии и в Латинской Америке. Рынки развитых стран Северной Америки и Западной Европы будут показывать прирост примерно в 3,2%.
Азиатско-Тихоокеанский регион получит 41% новых поставок, Европа — 20%, Северная Америка — 16%.
Позиция Boeing
40% новых авиалайнеров отправятся в Азию, по 20% в Европу и Северную Америку, а 20% — в остальной мир.
Трафик против инфраструктуры и внешних факторов
Мнение Airbus
Загрузка рейсов будет только расти: «Вы не увидите пустого кресла рядом».
Инфраструктура начнёт критически отставать от прироста трафика, пропускная способность крупнейших аэропортов практически не изменится. «10% пассажиров аэропорта Лондон Хитроу будут вылетать или прибывать на одном из 54 ежедневных рейсах Airbus A380».
И спрос на авиаперелёты будет становиться всё устойчивее к внешним рискам.
Позиция Boeing
Прирост трафика опережает расширение провозной мощности, и как следствие — будет увеличиваться занятость кресел.
Даже учитывая нынешние экономические и политические бури, Boeing ожидает прирост пассажиропотока в этом году на 6-7%, а грузооборота — на 5-6%.
Сопутствующие потребности
По Airbus
Удвоение флота потребует в течение ближайших 20 лет порядка 530 000 новых пилотов и 550 000 новых инженеров техобслуживания. В подтверждение своей уверенности в расчётах, за прошедшие три года Airbus увеличил свою глобальную сеть тренинговых центров с 5 до 16.
По Boeing
В Boeing ожидают взрывного роста сектора авиационного сервиса, не связанного напрямую с производством новых самолётов. И видят в этом одну из возможностей для собственного роста.
